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中国铁塔在港交所主板上市
成为今年以来全球最大IPO

2018-08-09  来源:中国信息产业网-人民邮电报  作者:

8月8日,中国铁塔股份有限公司(股票代码:0788.HK)正式登陆香港资本市场,在港交所主板挂牌交易。中国铁塔的H股股份定价为每股1.26港元,共计发行431.15亿股(行使超额配售选择权前),占发行后公司总股本的25.0%,募集资金约543亿港元,折合约69.2亿美元,成为今年以来全球最大IPO(首次公开募股)。当前,市场震荡波动,超大型项目发行受到诸多挑战,在此困难形势下,中国铁塔成功上市,颇为难得。

据悉,参与中国铁塔H股全球配售的投资者数量众多、类型广泛、地域分布全面。基石投资者包括高瓴基金、OZ Funds(奥氏资本)、Darsana Master Fund LP、淘宝中国控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀区国有资本经营管理中心、中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、华隆(香港)有限公司、上海汽车香港投资有限公司等10家机构。总认购金额约14亿美元,占本次行使超额配售选择权前(“绿鞋前”)发行规模的21%。参与下单的机构包括来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、中资金融机构和高净值私人理财等,体现出投资者对其价值的高度认可。

据了解,截至2018年6月底,中国铁塔运营的站址规模约190万,总租户数约278万,是全球最大的通信铁塔基础设施服务提供商。2018年上半年新增的通信运营商租户通过站址共享满足需求的比例达71%,站均租户数从2015年年底的1.28提升至1.47,带来明显的效益提升。中国铁塔具备稳定的营收和现金流,2018年上半年营业收入达353.4亿元人民币(下同),同比增长6.2%,实现稳定增长。作为铁塔公司核心盈利能力指标的 EBITDA达到209.1亿元,EBITDA率由2017年的58.8%升至59.2%,高于多数国际铁塔公司,显示出其盈利能力持续增强。

在整体收入实现较快增长的同时,中国铁塔收入结构趋于优化。2018年上半年,室分和跨行业业务收入等占比由上年同期的1.4%提升至3.6%。截至2018年6月底,其跨行业业务租户数量从2017年的1.9万增至5.7万。业内人士认为,中国铁塔累积了铁塔资源统筹能力、通信铁塔运维能力、基站选址建设能力及数据资产分析能力等,这些能力不仅可以服务于三大运营商,也同样可以向全社会辐射,通过跨界合作,开拓蓝海。

受益于信息通信和移动澳门葡京网上娱乐蓬勃发展,中国铁塔未来成长前景可期。中国幅员辽阔,信息通信消费旺盛,4G深度和广度覆盖仍有持续增长空间,且5G即将到来,对新一代信息基础设施建设的需求将利好中国铁塔。中国铁塔顺应移动网络宏微结合、室内外协同等特点,提高移动网络覆盖综合解决能力,更好地满足运营商网络部署需求,巩固市场主导地位。中国铁塔董事长佟吉禄表示:“中国铁塔既是成长型又是价值创造型的公司。上市是新的里程碑,登高望远,面向未来,股东的关注点就是中国铁塔的着力点,股东的期望就是中国铁塔的责任和奋斗目标。中国铁塔将以更快的发展、更高的价值回报股东,开创中国铁塔更加美好的明天!”

关键词:港交所 主板上市 中国 认购金额 投资者

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